前國防部長阿什·卡特最近反思道：“現在與上世紀50年代、60年代和70年代的情況不同。在那個年代，用于保護我們人民的所有重要技術，以及所有有影響的技術，都來自美國，而且在政府的掌控中。那樣的日子已經不可挽回地過去了。現在要獲得這些技術，無論如何我都必須走出五角大樓。”

五角大樓前負責人可能言過其實了，但是當涉及到人工智能（AI）時，毫無疑問，私營部門是指揮者。在世界各地，國家及其政府依賴私營公司來構建其AI軟件，提供AI人才并產生可增強經濟和軍事競爭力的AI進步。美國也不例外。

隨著科技巨頭和無窮無盡的機器學習初創公司在AI上飛速發展，很容易想到公共部門幾乎沒有貢獻。但是，聯邦政府在研發政策、移民、反壟斷和政府合同方面的選擇，可能會在未來幾年內使美國AI產業的增長與停滯之間產生差異。同時，隨著其他國家的AI蓬勃發展，外交和貿易政策可以幫助美國及其私營部門最大程度地利用國外取得的進步，針對工業間諜活動和不正當競爭的保護性措施可以幫助美國領先于對手。

明智的政策始于態勢感知。為了實現他們期望的結果，并避免市場不必要的扭曲和副作用，美國決策者需要了解商業AI活動在哪里發生，由誰資助和實施，AI公司正在嘗試解決哪些實際問題以及這些方面如何隨著時間而變化。我們的最新研究的重點是2015年至2019年的風險投資、私募股權和并購交易，這是全球AI行業快速增長和分化的時期。

盡管COVID-19大流行擾亂了市場，對AI的影響仍在不斷顯現，但研究這段時期有助于我們了解當今AI行業基礎以及未來的發展方向。

美國領先，但不占主導地位

與中國在這一領域超過美國的說法相反，美國仍然是全球AI投資的主要目的地。中國正在對AI進行有意義的投資，但在多元化的全球競爭環境中，它是眾多參與者中的一員。

截至2019年底，美國在私有AI公司中擁有全球最大的投資市場，包括初創公司以及未在證券交易所上市的大型公司。我們估計，僅在2019年，AI公司就在全球范圍內吸引了近400億美元的披露投資，如圖1所示。美國公司吸引了這一投資的最大份額：在1,412筆交易中，披露的價值為252億美元（占全球總額的64％）。（這些披露的總金額大大低估了美國和全球的投資，因為許多交易和交易金額尚未披露，因此總交易金額可能要高得多。）

從2015年到2019年，在全球范圍內，私有市場AI投資尤其是在中國以外的地區都取得了巨大的增長。盡管媒體偶爾宣稱中國的投資已經超過美國，但我們發現中國的投資水平實際上仍然落后于美國。與中國科技行業的廣泛趨勢一致，從2015年到2017年，中國AI市場出現了戲劇性的繁榮，引發了許多此類媒體的宣稱。但是在隨后的兩年中，投資急劇下降，導致2015年至2019年的年度投資水平幾乎沒有凈增長。

圖1：按目標區域分列的私營AI公司股權投資的披露總價值

盡管美國在AI霸主地位上最近的競爭對手可能沒有發揮領導作用，但數據表明，美國不應變得自滿。美國AI公司在整體交易價值中仍然領先，但它們占全球交易額的比例卻在不斷縮小。根據估計，在美國或中國以外的投資正在迅速擴大，以色列、印度、日本、新加坡和許多歐洲國家的增長在某些或所有指標上都在趕超。

圖2：排名前十的目標國家的投資活動和增長（按披露價值排序）

中國投資者扮演著有意義但作用有限的角色

中國在海外的投資正吸引越來越多的審查，但在美國AI投資市場中，中國投資者所占比例相對較小。2019年估計披露的中國投資者參與了對美國AI公司的2％的投資，低于2016年的峰值5％。如圖3所示，我們數據集中的中國投資者似乎普遍改投中國的AI公司。

圖3：按目標地區劃分，至少有一名中國投資者參與的投資事件

總的來說，公開的中國投資者都是一個更大、更多樣化的AI投資市場中相對較小的一塊。

很少有AI公司關注公共部門的需求

當涉及到特定的應用程序時，我們發現大多數AI公司都專注于運輸、商業服務或通用應用程序。跨國界存在一些差異：與世界其他地區相比，對中國AI公司的投資集中在交通、安全和生物識別（包括面部識別）以及藝術和休閑方面，而在美國和其他國家/地區，公司則專注于商業用途、通用應用以及醫學和生命科學方面的投資吸引了更多的資金。

不過，在所有國家中，似乎很少有私人市場投資流向專注于軍事和政府AI應用程序的公司。甚至相關的安全和生物識別類別也相對較小。

圖4：按應用領域劃分的區域投資目標

全球AI的底線

全球AI格局瞬息萬變，從中美脫鉤到與COVID相關的破壞，無數不可預測的地緣政治因素，使人們對未來全球AI格局下一步的走向未來充滿信心。盡管如此，我們對全球投資的估計仍表明基本的長期趨勢不太可能很快消失。這些趨勢對政策具有重要影響：

不要對中國感到驚慌。這是一個認真的競爭對手，已經取得了巨大的成就。我們的數據表明，美國在AI風險投資和其他形式的私人市場AI投資方面仍處于領先地位，而中國投資者似乎并未大量選擇美國AI初創公司。決策者應集中精力加強充滿活力的開放式創新生態系統，以增強美國的AI優勢。采取行動是必要的，但對中國在AI領域的整體立場的誤解可能導致匆忙或過于寬泛的政策弊大于利。

AI是全球浪潮，而不是兩極競爭。數據很清楚：AI正在全球范圍內蓬勃發展，而不僅僅是在美國和中國。特別是，從西歐到印度、日本和新加坡等國家，都有充滿活力且迅速發展的AI領域。政策制定者不應將AI視為中美對決。如果美國與其盟國在貿易政策、出口管制和研發等領域進行有效合作，美國在AI方面將更加強大。

私營部門是美國的重要資產，它需要引導。美國的AI產業是首屈一指的，其投資數量也相當。但是，讓私營部門在AI方面處于領先地位，意味著從國家安全到AI安全與公平的重要公共需求和價值觀可能會因逐利而退居其次。政府可以使用有針對性的研發補貼，公私合作和監管措施來填補私營部門在AI議程中的空白，并從公共利益出發制定公司的激勵措施。

作者Zachary Arnold，本文原載于喬治城大學安全與新興技術中心（CSET）報告，清研智庫李梓涵編譯